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2.稳固已有核心竞争力同时不断加码物联网(移动PC端、智能手表、VR设备等,最新季度营收同比增61%)以及智能汽车(营收同比增41%),加速布局新赛道;
QCT旗下包括智能手机、射频前端、物联网和汽车芯片业务,二季度营收增速分别为56%、28%爱游戏app官方网站入口、61%和41%。其最著名的骁龙系列手机处理器(888和855等)被国内各大厂商(小米、OPPO、荣耀、一加等)及国外的三星所采用。智能手机业务二季度营收为63.25亿美元,同比增长56%,占QCT营收的66%;
曾几何时,高通仰仗CDMA技术专利抽成和手机芯片“坐吃山空”,股价在很长一段时间反复震荡横盘。但自2019年后,公司实施了一系列改革,抓住数字化、AI、物联网、电动汽车等机遇,势要成为多个面向未来领域的主要玩家。
该部门Q2营收为15.8亿美元,同比减少2%,但其税前利润高达到11.54亿美元,利润率高达73%!相比之下,QCT的税前利润率占部门营收的35%。
由于高通本身是CDMA(当前主流的无线通讯技术)奠基者,累积了超过12000多个专利,任何使用其技术的客户需要向其付专利费。
注:高通在2019年三季度营收高达96亿美元,有近一半收入来自与苹果达成和解后获得的一次性专利收入,因此让之后的营收及同比增速看起来有落差。
并预计三季度营收保持同比增长30-40%;估值或有进一步释放空间。破百亿美元,在智能汽车的发展上牢牢占据一席之地。同比增长41%,而其当前股价的滚动市盈率仅为13.28,随着元宇宙未来的兴起,高通将势在这一领域占据主导地位。提供可扩展的系统级芯片(SoC)处理器和加速器产品组合,5.业务囊括消费级、工业级电子产品,高通在手汽车业务订单较上季增长超30亿美元,就算在季节性需求疲软、全球宏观环境高度不确定的情况下,其Snapdragon Ride平台能够满足从新车评价规范(NCAP)到L2+/L3级别驾驶辅助和自动驾驶(AD)全方位的需求;Q2营收创历史新高,另外,同比增长41%。
值得一提的是,高通在4月发布会上公布了X70基带,这是全球第一个在调制解调器及射频系统中引入5G AI处理器的产品,支持毫米波以及 Sub-6GHz 两种组网方式,覆盖 600MHz 到 41GHz 全球全部 5G 商用频段,在5G建设中迈出了又一重要的一步。
3.主流VR设备,Meta的Oculus Quest2、字节跳动旗下的VR设备Pico都基于高通骁龙XR系列芯片和生态所打造,是打开元宇宙的关键钥匙;
物联网:高通手机领域积累的技术逐步应用在汽车和物联网领域,推动多元化发展和潜在市场。当前,公司已为消费级物联(平板、PC、耳机、智能手表、VR设备、相机等)和工业级物联(AI、图形计算、监控、GPS等),以及持续搭建优化边缘网络,进一步升级家庭、商用网络连接。
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在当初,小米,中兴等公司每卖掉一台手机,要交手机总价2%~5%的专利费给高通,随着中国通讯技术迅速发展以及监管出手,这一专利费率才有所下降。但由于垄断了CDMA技术,公司在这部分实为“躺着收钱”,享有稳定的现金流。
新平台支持持续学习的AI和视觉、汽车网络安全、摄像头预处理、图形和并行处理、4K高清显示、面向域控的系统安全、视频处理单元、360摄像头感知与融合、高吞吐处理引擎等。
4.在车载网联和汽车无线连接领域排名第一,超过37家汽车厂商采用其骁龙汽车数字座舱平台,结合AI、芯片、无线技术等,开拓智能汽车新边界;
高通2022财年二季度(截至今年3月27日)营收创历史新高,达到112亿美元ayx·爱游戏app(中国)官方网站物联网无线通信技术,同比增长41%;净利润为29.34亿美元,同比增长66%。
高通还预计,三季度营收在105亿美元-113亿美元之间(QCT营收在91-96亿美元之间),同比增长30-40%;就算在季节性需求疲软、全球宏观环境高度不确定的情况下,公司预计高端智能手机市场销量继续增长、物联网和汽车强劲需求以及供应改善的或推动营收再创新高,这也反映了本轮半导体的强势周期或许还远没有结束。
高通是无线通信技术的领导者,在搭建5G生态取得遥遥领先的地位;而其手机处理器骁龙系列又是多数安卓机的“命脉”,下到低端骁龙500上至旗舰800系列;随着智能汽车和物联网的强势崛起、元宇宙风头正旺,高通在稳固已有市场的同时,不断抢先布局未来的主流领域,其移动端芯片龙头地位变得愈发稳固。
1.老牌无线通讯、手机芯片领导者,持续优化5G生态,同时无论是三星、小米、OPPO一众安卓手机厂商仰仗其骁龙系列处理器;
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分业务来看,芯片业务QCT营收为95.5亿美元,同比增长52%,税前利润为33.4亿美元,同比增长111%;技术许可部门QTL营收为15.8亿美元,同比下降2%,税前利润为11.54亿美元,同比减少3%。其QTL营收一直处于较为稳定的水平,因此QCT业务是其成长的主要发力点。
面向视觉、中央计算和高性能自动驾驶需求,势头正热的Meta的Oculus Quest2、字节跳动旗下的VR设备Pico便是基于高通骁龙XR系列芯片和生态所打造。该部门Q2营收为3.39亿美元,公司预计高端智能手机市场销量继续增长、物联网和汽车强劲需求以及供应改善的或推动营收再创新高,截至4月,达160亿美元。另外!
智能汽车也是未来一个重要发展方向,而高通在车载网联和汽车无线连接领域排名第一,有超过37家汽车厂商采用其骁龙汽车数字座舱平台(包括蔚来、小鹏、理想、福特、广汽等)。
高通在手机端芯片造诣已是如火纯清,而它更是试图效仿苹果,以ARM架构处理器打开PC端市场。联想在今年4月发布的ThinkPad X13s Gen1便是搭载了高通最新的骁龙 8cx Gen3 处理器。
而在最新发布会上,高通公布了FastConnect 7800 连接系统,是全球首个 Wi-Fi 7 解决方案,也是速度最快、时延最低的移动连接系统。据悉,FastConnect 7800 的 Wi-Fi 速率可达 5.8Gbpsayx·爱游戏app(中国)官方网站,同时延迟能够低于 2ms,这将成为XR、元宇宙和边缘技术等最前沿应用场景的核心。
该部门Q2营收为17.24亿美元,同比增长61%,为QCT业务第二大营收来源,也是公司当前增速最快的业务。无论是全球迈向数字化、消费类产品多元化、商用及工业领域需更加精细精准化,高通未来的地位将继续举足轻重。
射频前端:高通的老本行便是无线通讯,其目前为智能手机提供业界唯一商用的毫米波5G调制解调器到天线(modem-to-antenna)设计方案,在去年手机射频前端市场营收达到第一。其X60 5G基带(为全球首个5纳米5G基带,是全球首个支持聚合全部主要频段及其组合的5G调制解调器及射频系统,苹果13就采用此芯片)等,该部门Q2营收为11.6亿美元,同比增长28.5%;