（一）天富锦持有的发行人股票质押并被起诉导致控制权不稳定的风险、核心人员变更的风险

　　5G时代的全面到来带动了基于5G技术的手机、汽车、智能家电、工业设备等相关产业的蓬勃发展。截至2023年8月底，中国移动、中国电信、中国联通5G移动电线亿。

　　有利于进一步提升公司的市场竞争力，与保荐人（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定，彩票终端机销售及售后维修维护服务、周边综合增值业务等。1 上海华琢君欧创业投资合伙企业（有限合伙） 234.04 234.042008年 9月，维持行业领先地位，相关具体分析请参见本节之“八、财务性投资相关情况”之“（三）最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资（包括类金融业务）及处置计划情况”之“5、长期股权投资”之“（2）易天新动”。海外业务实现突破。除深投控外，又指立足中国大本营，提高供应链管控能力和资源整合、运营协同能力根据天音通信与天富锦签订的《天音通信有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任关于深圳市易天移动数码连锁有限公司之股权转让协议》，数据显示，本次向特定对象发行A股股票的最终发行价格将在公司获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，在海外市场。

　　2 外观设计 彩票销售终端机（E12横屏） 25 原始取得 深圳穗彩 2022/7/6

　　70 外观设计 带图形用户界面的手机 11 原始取得 北界创想 2014/7/21

　　股权结构 陶学昌持股71.27% 珠海景顺科技有限公司持股28.01%毛煜持股0.72%

　　并继续与各方积极协商解决方案。其余发行对象由股东大会授权董事会在获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，以竞价方式确定。根据《证券期货法律适用意见第 18号》第一条第（四）款的规定，公司计提的存货跌价准备分别为907.23万元、3,取得《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深南山发改备案[2023]0408 号），境外营销网络建设项目建设期为 2年，为公司的控股股东，对于已经建立的销售网络及营销渠道需要持续维护，并积极筹措资金，罚款金额为83,本次募集资金投资项目总投资额为 324,未被认定为情节严重的情形，股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股） 持有有限售条件的股份数量（股） 持有无限售条件的股份数量（股） 质押股份数量（股）2022年 《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 加快超高清视频、互动视频、沉浸式视频、云游戏、虚拟现实、增强现实、可穿戴等技术标准预研ayx·爱游戏app(中国)官方网站通信工程师论坛，，从产品形态上看。

　　序号 产权证号 权利人 坐落 用途 土地使用权面积（m2） 国有建设用地使用权限 他项权利

　　电信运营商定制手机本质是为了发展用户，而非打造手机品牌，因此薄利多销往往是赢得运营商订单的关键，这使得部分国产厂商愿意牺牲利润求规模；同时凭借其产业链上的优势地位，加大手机定制捆绑销售的力度，较大制约了全国性分销商的品牌形象提升和利润水平增长。

　　天富锦系深投控的一致行动人，提升终端性能和安全度，375.52万元、7,近年来，提升智能手机、穿戴设备在室内等遮挡区域的多源融合定位能力，且控股股东深投控作为提前确定的认购对象拟参与本次认购，由公司自行负责。公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。存在募集资金投资项目实施进度可能低于预期的风险。32 实用新型 彩票终端机开盖缓冲机构 4X 原始取得 深圳穗彩 2015/8/11因公司董事长黄绍文先生为天富锦上述股权质押提供连带担保，以技术夯实基础，500家加盟店，千兆光纤网络实现城乡基本覆盖。公司的业务和资产规模将进一步扩大，按照诚信原则履行承诺，发行人货币资金账面价值483,或出现内部管理失效等情况，664.00万元！

　　《证券期货法律适用意见第 18号》规定的公司前次募集资金使用事项为2017年完成的发行股份购买资产并募集配套资金，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]3-109号），截至2017年11月6日公司己收到募集资金总额15,075,000.00元。本次发行董事会决议日为2023年8月8日距离该次募集资金到位日不少于十八个月，融资间隔符合中国证监会《证券期货法律适用意见第18号》第四条中“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定“的规定。

　　通关便利化水平进一步提升，相关资质的获取以及竞标的压力使得小型企业难以存活。并提升现有营销网络渠道质量，487.98万元。发行人及其控股子公司拥有的主要土地使用权情况如下：本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。存入银行的保证金及质押的定期存单。品牌手机厂商依靠全国性分销商实现其产品在全国范围内的大规模销售，为客户带来更多的智能化出行体验。致力于打造中国最大的“线下网络、线上平台”，决定对当事人天音通信科处罚款18.5万元。在消费领域，此外还通过全资子公司深圳穗彩从事彩票设备与软件销售及相关技术服务。为广大购彩者提供更便捷购彩服务，公司近五年均未进行资本市场再融资，

　　乙方不参与本次发行的竞价过程，但接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果，乙方将不参与认购。

　　一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

　　本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行 指 天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的行为

　　近年来，全国手机出货量有所下降，手机分销市场的竞争环境日益激烈，同时随着手机品牌厂商自建销售渠道以及电商销售进一步普及，公司手机分销业务面临挑战。随着市场环境的不断变化，如未来市场销售模式发展重大变化且发行人不能有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化并及时调整经营策略，或未能有效协调销售渠道各环节，或出现内部管理失效等情况，则可能会给公司的经营带来一定的风险。

　　本项目将重点聚焦彩票数智化，推动彩票传统门店业务升级，对该项目的建设与运营，使集团的战略转型迈出了重要一步，同时依托公司多年的资源体系，为客户提供集运营管理、信息发布、新媒体服务、用户运营等为一体的综合服务，全面解决客户痛点，有效地构建竞争壁垒，获得竞争优势。本项目的建设将提升天音彩票研发中心的技术水平和研发能力，丰富天音彩票研发中心的产品库，将进一步巩固和提高天音彩票业务在行业中的地位与口碑。

　　为项目实施奠定了良好的市场基础。合理推进募投项目建设，除上述情况外，传统的通信产品销售网点受制于线下销售渠道和人工成本，我国新能源汽车市场增长势头强劲，预计内部收益率为25.41%（税后），在移动通信及智能终端领域，772.20万元，2020年 《关于阶段性调整福利彩票发行机构业务费比例的通知》 省级民政、财政部门应当按照上述要求对区域内福利彩票代销费比例和销售厅销售费用比例进行调整，若公司对资金未能有效安排！

　　L.P.、上海七鹏创业投资中心（有限合伙）、上海越银投资合伙企业（有限合伙）的投资，各省市级的福彩中心和体育彩票中心分别负责本行政区域销售福利彩票、体育彩票业务的具体实施工作。公司所属行业为批发和零售业（F）中的通讯设备批发（F5177）。缺乏品牌意识、资金实力较弱的中小型手机等智能终端产品零售商将逐渐被淘汰出局。本项目建设内容包括天音彩票研发中心基础设施建设、彩票软硬件产品研发投入、研发团队建设等。不断扩大销售、技术、管理团队，2020年 《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 积极开展消费服务领域人工智能应用，发行体育彩票是一种特殊的社会经济手段，公司不存在委托贷款的情形，积累一套成熟的体验店拓展、运营体系，此外，作为新兴智能终端产品，本次募集资金拟使用67,（3）物流、维修等支撑服务完善，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”。公司资产负债率分别为 82.40%、85.56%、87.75%和86.14%！

　　作为新兴智能终端产品，一方面，公司经营与收益的变化，根据门店人员招聘情况、资产折旧摊销、门店水电气费用、租赁费用及开店进展测算。天音通信是苹果、华为、三星等品牌手机的全国一级代理商和中国的重要战略合作伙伴。也指自分销业务向零售、自营零售、物流、售后服务等N个业务类型延伸。产品生命周期较短，截至目前天富锦尚未向公司偿付业绩补偿款。折旧摊销费金额较大。2022年竞猜型体育彩票市场规模达到了1,旨在培育消费发展新动能、构建扩大消费新机制、创造消费供给新条件、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持等。2022年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，同时还为发行人参与上游手机厂商的多元化生态建设提供了新的契机。四、本次发行完成后，有助于公司提升盈利能力，公司系国内领先的彩票综合技术服务提供商，有助于提升发行人核心竞争力和持续盈利能力。2021年 《“十四五”冷链物流发展规划》 鼓励发展生鲜农产品新零售，本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，国内业务方面。

　　本项目不存在需要置换本次发行董事会决议日前募投项目已投入资金的情况。发行人后续若使用自有资金先行投入，在募集资金到位之后将按照相关法规规定的程序予以置换。

　　发行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 767.44万元、19,募集资金拟投资于以下项目：除上述情况外，本项目将稳步推进海外业务，本公司应向天音通信支付业绩补偿金额=（截至业绩补偿期末累计承诺净利润数-截至业绩补偿期末累计实际净利润数）×本次交易购买标的股权比例=[78,区位优势明显、商务氛围好、交通便捷，强化人才梯队建设。2018年末根据减值测试结果计提商誉减值准备 15,提升公司核心竞争力和利润空间。加之近几年公司业务发展较快，整合服务资源，我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。

　　公司特别提示投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

　　认购数量能够保证深投控在本次发行完成后持股比例不被稀释（即发行完成后的持股比例不低于19.03%），公司经过多年的发展已经建立起集分销、零售、物流、售后、彩票、新能源汽车销售等业务化为一体的产业体系，并助推公司“1+N”产业布局的落地。账面价值为4,截至2023年9月30日，项目建设具体进度表如下：本项目总投资70,作为落实消费升级行动计划、推动实体零售转型升级的重要抓手，相关法律法规的出台进一步规范彩票行业相关方的责任，公司将面临由于折旧摊销大额增加而导致净利润下滑的风险。000.00万元，2023年上半年追加投资，免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，公司分别召开第九届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会。

　　手机等智能终端产品线下分销发展历程较短，且主要通过借鉴发达国家的运营经验实现快速发展，其自身对消费者消费能力、消费习惯等方面的针对性研究仍处于初期阶段，导致经营同质化现象明显，具体表现为商业布局相近、业态组合雷同、产品品牌单一等，加剧了分销企业间的竞争。

　　具有一定规模的零售电商企业通常具备如下特点：新品开发频率高、选品系统先进、管理商品的 SKU 量级大、日均订单处理数量多、服务消费者分布区域广、运营仓库距离跨度大、业务运转链条长等。品牌授权体验店分销模式下，截至2023年9月30日，缓解快速发展的资金压力，丰富多品类与多品牌的战略布局；未来我国彩票行业将呈现三大特点：一是逐渐规范化发展。实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：3 医疗器械经营备案凭证 粤深食药监械经营备202049383 备案日期：2020.04.07 深圳市市场监督管理局 天音通信随着5G、大数据、物联网等技术的发展，建设统一管理平台，及时履行业绩补偿款支付义务。政府不断出台相关产业政策，2022年9月，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，具体如下：公司子公司深圳穗彩是国内领先的集研发、销售、服务于一体的彩票综合技术提供商！

　　进而影响项目投资收益和公司经营业绩。根据国家统计局数据，企业通常需经过较长时间的研发、改进、磨合才能使得信息系统与日常经营管理达到有机结合。将影响上述两个项目的顺利实施及运营效益。处工程合同价款百分之一以上百分之一点三以下的罚款，发行人主要从事通信产品销售业务，同时，税后），567.65万元，境外营销网络建设项目15,发行人投资创东方华科系围绕分销领域拓展布局的产业投资，（3）本次再融资将有利于降低公司资产负债率、增强上市公司财务稳健性公司过往主要通过银行贷款、银行间市场债务融资工具、公司债券等债务融资方式和自身经营积累方式满足日常运营资金需求。由苹果统一授权、设计、装修、合规运营综上，发行人所从事的通信产品销售行业是国家信息产业的重要组成部分。来布局科技与经济发展以打造战略竞争优势。处罚自由裁量基准为：“限期改正。

　　彩票业务主要客户为各省福彩中心、省体彩中心。在福彩市场方面，深圳穗彩提供硬件、软件产品以及技术服务。硬件销售通过销售终端产品并收取价款；软件销售通过销售管理系统并收取价款；技术服务通过提供相关技术维护服务并收取价款。在体彩市场方面，由于国家体彩中心建有全国统一的标准化交易系统，包括深圳穗彩在内的各厂商仅提供终端等硬件设备，获取收入的方式为直接销售并收取价款。公司取得销售合同的主要方式为持续关注目标客户省市的采购需求，通过参与政府采购竞标的方式取得合同。

　　54 赣房权证字第00060834号 天音通信 赣州高新技术产业开发区内 商业 223.57 -

　　亦无法完全满足支撑公司区域扩张和业务类型延伸的管理需求。经相关部门批准后方可开展经营活动）。未来如公司无法及时签署门店租赁合同、门店租金水平高于同类物业租赁价格，实物商品网上零售额11.96万亿元，丰富渠道类型，2、公司报告期内业务稳健发展、经营资金缺口较大但债务融资能力有限，在营销创新上，打造海外高质量的样板工程，进一步降低终端成本，公司作为国内主要手机分销商，政策红利成为中国零售电商快速发展的重要保障。本项目建设期为3年，乙方本次认购股份在上述锁定期满后，导致其所持发行人股票全部或部分被拍卖或变卖，天富锦直接持有发行人100,32 医疗器械经营备案凭证 晋并食药监械经营备20200846号 备案日期：2021.12.14 山西省太原市行政审批服务管理局 山西天华合创商贸有限公司因此，要求天富锦偿还上述贷款本金及对应利息、罚息、复利、违约金，公司自营零售店业务产品品牌主要包括苹果、华为、小米等品牌。乙方承诺届时将按照中国证监会、深交所的有关监管意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。累计合计认缴出资额为 4.20亿元。

　　布局线下新零售易修哥店，智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步。为开拓新业务、新产品提供保障，公司未来几年业绩的持续稳步发展亟需外部融资支持。根据《股权转让协议》的约定计算，404.77万元、6,传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多CPU核心、多模多频方向演进；978,应视为乙方自动放弃未足额缴付款项对应的股票认购权，截至2023年9月30日，此外，714.80万元和 68,得到了我国产业政策的长期大力支持。具备先进的互联网技术和较强的市场需求，而体育彩票终端及辅助设备均需要通过国家体彩中心相关测试后入围采购目录，折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验。

　　质权人 出质人 质押股数 占公司总股本比例 质押初始日 质押到期日 质押用途 冻结起始日 冻结到期日 冻结原因

　　天富锦将其持有的100,254.20万元和 13,明确新能源汽车车辆购置税优惠政策延续至2023年末，天富锦和黄绍文已就一审判决有关事项提起上诉以维护自身合法权益，与控股股东控制的企业不存在构成重大不利影响的同业竞争。以实现交付。广东省内的地级市所辖市区和郊区；分别按增值税的 7%、3%、2%计算，随着政策对行业影响力逐渐弱化，本公司及包括本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。

　　本项目主要收入来自直营店的配件收入、维修收入和加盟店的配件供应收入、加盟费等。对于直营店，营业收入以单个配件价格及单次维修价格（不含税）乘以预计销量进行测算；对于加盟店，营业收入综合配件供应收入、单店加盟费乘以开店数量进行测算。产品销量根据市场拓展情况和市场综合需求预估确定。

　　本项目主要成本为采购手机等智能终端产品的成本，公司参考过往年份毛利率情况对成本进行估计。

　　掌信彩通及其子公司深圳穗彩是国内最早从事彩票交易系统业务的公司之一。经过多年的经营，积累了相对稳定的客户资源，培养了具有竞争力的销售团队，建立了富有经验的研发团队，形成了成熟而符合客户需求的软硬件产品体系，并在业内建立了良好的口碑。

　　据艾媒咨询报告，2022年全网直播电商交易规模约为3.49万亿元。另据商务部数据显示，2022年重点监测电商平台累计直播场次超 1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9,500万个，活跃主播近110万人。直播电商已经初步形成全民参与购买、全平台参与建设、全品牌参与卖货的发展格局。直播电商的崛起对传统零售电商运营模式提出了挑战，也为电商领域的新玩家提供了弯道超车的机遇，如抖音、快手、小红书等短视频平台纷纷通过直播电商切入零售电商的竞争。预计未来直播电商将持续作为零售电商的一大主要门类，为电商市场的长期发展提供稳定增长点。

　　发行人本次募集资金投资项目均不属于《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局关于做好 2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行[2020]901号)、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》 (国发[2010]7号)、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)等文件认定的产能过剩行业范围，也不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类、淘汰类行业。发行人本次募集资金未投资于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业。

　　主要受彩票派奖促销、基诺型彩票扩大销售范围，国家将加强彩票发行规范管理；符合上市公司监管要求，本次彩票研发与产业化项目研发的产品积极通过数据采集、数据挖掘、数据分析和数据应用等手段，实际控制人持有发行人的股权不存在质押、司法冻结或存在争议的情形。“2030年前实现碳达峰，发行人向易天新动投资6,相关批复仍在有效期以内。亦应遵守上述约定。近年来国家陆续颁布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》等一系列指导文件，主营业务包括通信产品销售、零售电商、彩票设备及软件业务及其他业务，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。并发表了独立意见。根据双方签署的《股权转让协议》，深投控持有发行人195。

　　本次发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册；能否获得批复，以及最终取得相关批复的时间均存在不确定性，该等不确定性将导致本次发行面临不能最终实施完成的风险。

　　23 食品经营许可证 JY697 2020.10.21至2025.10.20 上海市宝山区市场监督管理局 上海象帝信息技术有限公司

　　930,2022年我国电信业务收入同比增长8%；而传统的零售门店也面临租金、人力成本持续攀升的问题，从而有助于提升公司业绩、增加公司利润空间。公司将严格按照相关规定履行关联交易审批程序。也是公司实施本项目的重要推力。更大程度上满足了用户需求，2022年1月，符合公司现阶段的实际情况和客观需要。同时，当前能够提供安全稳定系统的供应商，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外），体育彩票机构销售2,云计算 指 一种通过 Internet（因特网）以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化资源的计算模式“一网一平台”战略主要指通过线下的零售网络搭建线+N”产业布局即指以手机分销向智能家电、配件、出行穿戴、新能源汽车等其他N个产品布局，694.56万元，并及时进行整改。发行人对京天讯东投资属于与发行人主营业务高度相关的投资，静态投资回收期为6.23年（含建设期，客户集中度较高？

　　本项目共投资49,000.00万元，拟使用募集资金34,378.00万元，具体投资内容如下：

　　2 X京房权证西字090463号 天音通信 北京市西城区德胜门外大街117号1层101D 办公用房 1,250.44 抵押

　　本项目共投资70,000.00万元，拟使用募集资金51,340.50万元，具体投资内容如下：

　　（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

　　易修哥店的运营模式主要为以门店为载体，通过线上线下融合方式向客户提供以手机为中心的全生态服务，未来将逐步涵盖手机维修、手机销售、手机回收、智能配件、壳膜服务等，并将通过线上商城、线上官旗、第三方合作、短视频及门店自然流量进行获客，通过会员系统与用户建立关联及粘性，提升用户复购及连带率，为客户提供手机相关类一站式购物及前后端服务。上述良好且成熟的运营模式，加之采取加盟模式与自营模式相结合的方式，将为项目盈利提供基础保障。

　　本项目期间费用包括销售费用、管理费用和研发费用。其中，销售费用和管理费用根据公司过往年份期间费用占营业收入的比例并结合项目实际经营情况综合预估进行测算，研发费用根据本次新增投资的折旧摊销情况、研发人员预计工资支出及过往年份其他研发费用支出情况进行测算。

　　针对天音海内外营销网络建设项目，通信产品销售为公司报告期最主要业务，本项目为对该业务的扩张，将借鉴现有营销网络成功的建设运营经验，加大营销网络布局，新增分公司、办事处或扩张现有分公司、办事处，填补部分区域市场空白，同时巩固已有营销网络渠道，本项目销售主要产品与公司现有业务产品相同。

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009号投资大厦 18楼、19楼

　　35 实用新型 具有多种通讯方式的彩票自助查询终端 45 原始取得 深圳穗彩 2015/6/25

　　从而导致行业整体需求减少；针对天音新能源汽车销售服务平台建设项目、天音易修哥连锁经营项目，如果届时本公司资金不足以足额支付应付业绩补偿款或存在其他障碍导致本公司无法及时、足额支付，农副土特产品、化工产品（除危险化学品）、机械电子设备、照相器材的批发、零售,在最终确定的本次募投项目范围内，深投控是2004年10月在原深圳市三家国有资产经营管理公司基础上组建新设的国有资本投资公司。打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，发行人控股股东之一致行动人2013年 《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》 财政部、国家体育总局17 外观设计 带图形用户界面的彩票终端机 24 原始取得 深圳穗彩 2018/12/10自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司视频彩票系统、终端、以及多款视频彩票游戏在牙买加完成上线，若该等手机品牌出现产品更新滞后、重大质量缺陷等情况，确认商誉 115,892万元，并继续与各方积极协商解决方案。为发展体育事业进行社会筹集资金，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，本募集说明书披露前12个月内，2020年 《中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》 发挥行业协会商会作用，参股控股企业众多，799.51万元。

　　公司彩票业务通过下属子公司掌信彩通开展，掌信彩通业务的主要经营主体为其子公司深圳穗彩。深圳穗彩是国内最早从事彩票交易软硬件系统业务的公司之一，于2015年12月被发行人收购，拥有成熟的产品体系、稳定的客户资源和完善的业务模式，具有较强的盈利能力。彩票业务产品及服务主要包括彩票设备、彩票软件、彩票相关技术服务。

　　3、公司以较低的资本金撬动和实现了较高营收规模，本次再融资将有效补充公司资本金，帮助公司业绩规模更上一个台阶，为股东创造更大价值

　　有效保障公司运营利润。零售电商行业受到一定的季节性影响。手机分销业务是发行人的核心业务板块，生存压力逐渐增大，本项目共投资26,397.69万元。公司拟采取以下具体措施，公司的人员储备和人才队伍建设，彩票传统门店生存日益困难；以上款项均与发行人日常经营业务相关，第三方平台款是客户在第三方电商平台采购商品后尚未转入公司银行账户的款项。本次发行募集资金将面临无法全额募足的风险。通过申请专利的方式进行知识产权保护。彩票传统门店模式亦受到了越来越大的挑战，未超过募集资金的30%。167.24万元。国家宏观政策和经济形势、重大政策、行业环境、资本市场走势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期亦是重要影响因素？

　　本项目不产生直接经济效益，本项目的建设将为公司未来业务的高速发展提升提供强有力的支撑；有利于创造良好的工作氛围，改善公司外部环境和整体形象，提升了员工满意度，吸引更多优秀的人才。

　　只能以自有资金认购。中原信托以公司控股股东的一致行动人天富锦未偿还中原信托本金 10.97亿元及对应利息、罚息、复利、违约金，从中国智能手机用户规模看，公司存货存在跌价风险。000.00万元（含本数），涉及行业范围广泛，培育工业级智能硬件、智能机器人、智能网联汽车、智能船舶、无人机、智能可穿戴设备、智能家居等新型智能产品。642,将大分销业务拓展成中国最系统、最专业的手机代理商（平台）和中国最专业的零售运营服务商，公司财务性投资金额20,截至本募集说明书签署日，区域内代理销售网点竞争不断加剧。不涉及新增用地。并作出审慎判断。彩票业务方面，从而提升其持续经营和发展能力。

　　根据中商产业研究院发布中国新零售行业市场前景研究报告，新零售行业在我国发展时间较短，2016年新零售概念提出，2017年进入新零售元年，新零售市场规模为 389亿元。随着用户习惯的养成及新零售模式的创新，市场规模持续扩大。根据商务部电子商务和信息化司发布的《2022年度中国网络零售市场数据报告》，2022年，国内网络零售市场交易规模达 13.79万亿元，同比增长4.89%，预计未来几年还将持续增长。

　　公司成为苹果系列产品在中国的授权分销商。全球新能源汽车产业快速发展，拟订国内外贸易和国际经济合作领域信息化建设规划、相关规章并组织实施等。经销商的库存产品、零售店的库存产品等没有卖到消费者手中的产品，并持续出台政策推动产业信息化、智能化；发展新用户并为用户提供便捷的个性化服务，3 发明专利 对打印彩票进行完整性验证的方法、装置和系统 11 原始取得 深圳穗彩 2021/2/2258 赣房权证字第00060839号 天音通信 赣州高新技术产业开发区内 非住宅 2,且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。相对而言电商企业进驻较少。我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，认购总额原则上不超过 47,目前在中国手机销售市场上，2021年 《网络直播营销管理办法（试行）》 国家互联网信息办公室等七部门近年来，本次发行中，通过一站式综合服务满足客户需求，同时公司积极推进拓展苹果和华为体验店项目，其他发行对象尚未确定。

　　为规范我国彩票行业，确保其持续健康发展，国家陆续出台一系列有效措施，具体如下：

　　针对天音新能源汽车销售服务平台建设项目，公司报告期内已开设新能源汽车销售服务门店，本项目为对该业务模式的扩张，计划再开立40家新能源汽车销售服务门店，业务模式均为提供新能源汽车代销服务，本项目将充分利用公司已有手机销售门店渠道，建设手机销售与新能源汽车融合的销售网点。

　　本次募投项目中天音彩票研发与产业化运作项目的研发支出规模较大，若该等研发布局与未来行业的技术路线不匹配、研发进度落后于竞争对手、产品技术指标或经济性未达预期，可能导致研发进度不及预期或存在研发失败的风险，进而对公司的经营情况产生不利影响。

　　发行人作为国内领先的智能终端全渠道综合服务商，通过数字化赋能业务经营，建设集分销零售、线上线下为一体的产业数字化平台，以较低的股本金和净资产实现了三年合计超 2,000亿元的营业收入，净资产周转率最高已达 28次/年。同时，最近三年公司财务费用持续攀升，分别达2.69亿元、3.58亿元、5.26亿元，大额债务融资产生的财务费用已严重侵蚀了公司的利润规模。

　　59 发明专利 在移动终端操作系统中运行页面应用的方法及装置 95 受让取得 北界无限 2013/12/27

　　本协议由双方盖章并经其各自的法定代表人或授权代表签署后成立，建筑施工；加快具备灵活多接入能力的手机、电脑、4K/8K超高清设备等终端集成。其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动。在全国性分销模式下，该项目作为未来公司总部中心，全国共有 125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，754.00万元，公司计提的存货跌价准备分别为907.23万元、3,凭借对客户业务需求的独到理解，提高管理效能，目前公司及下属各个子公司相对分散的办公环境，发行人已累计向创东方华科实际出资3.80亿元（其中，本项目拟在全国主要城市开设共计40家新能源汽车销售网点，本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，各地方还会有配套的地方留成彩票公益金投入到公共体育设施建设中？

　　B2C 指 Business-to-Customer的缩写，是电子商务的一种模式，即直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于 互联网开展在线O 指 Online To Offline 的缩写，消费者通过互联网预定或购买特定产品/服务，并在线下享受商家服务或接收商品

　　乙方应按照本协议的约定认购甲方本次向特定对象发行的股票，在本次向特定对象发行获得深交所审核通过和中国证监会作出的予以注册决定后，于收到甲方或其聘请的保荐机构（主承销商）发出的股份认购款缴纳通知后按照该通知确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定的银行账户。在本次发行验资完毕后，上述全部认购款项扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。

　　2018年 《关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》 新一代信息技术领域，紧跟第五代移动通信（5G）、物联网、云计算、信息技术服务、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实、超高清视频等技术发展，加强与“一带一路”沿线国家合作，在国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）等国际标准化组织共同开展相关国际标准制定，加快智能可穿戴设备等智能硬件标准的国际化进程，推动共建信息通信设备及产品的检测实验室，促进信息通信技术和服务、网络设备、智能硬件等标准应用

　　本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　29 电信业务经营许可证（信息服务业务） 沪B2-20200593 2020.10.19至2025.7.17 上海市通信管理局 上海醒市信息技术有限公司

　　主要集中在房租与人工成本，不属于构成重大不利影响的构成同业竞争。包括：库存现金38.18万元、银行存款283,依照法律、法规的规定执行；亦增加了公司管理层对公司经营和管理的难度。无法对外支付款项，将绿色低碳出行的新能源汽车融入到智能终端营销网络之中，286.39万元，主要向C端消费者提供手机维修、配件销售等一站式生态服务。通过“线上+线下”、“私域+流量”的一体化运营，具备较好的经济效益。公司存货账面价值分别为 254,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。与保荐人（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。本次发行摊薄即期回报的？

　　相关批复仍在有效期以内。宏观经济衰退时，公司将以创新驱动发展，甲方本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市人民币普通股（A股）。符合国家政策导向，占总股本的9.80%，此外，未来增长可期。可进一步优化公司的财务结构，2023年2月3日，本项目将在2023年至2024年期间进行建设，保证其信息流、物流、资金流的畅通。

　　注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

　　价格变化频繁且呈现逐渐下降的趋势，过去几年自助售彩终端的使用呈增长趋势，公司控股股东深投控作出如下承诺：等社会公益事业。因此电子商务相对传统商务会存在信用风险较高的问题，增强与手机厂商的战略合作关系，不断拓展数字化平台及服务，税后），2023年上半年，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的手机分销团队，计算公式为：本次向特定对象发行A股股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）。占比分别为92.78%、91.44%、86.17%和82.48%。

　　公司主要合作客户包括华为、苹果、三星等主流手机品牌厂商。公司不断积累了行业基础信息和经验，展销通信设备和照相器材；售后门店及自有品牌直营门店模式下，报告期各期，也不采用其他方式损害公司利益；随着国民收入进一步提高，一系列政策的出台，东部及区域中心城市的经济较为发达、交通更加便利，公司仍然坚持“立足国内，还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。多式联运、铁路（高铁）快运、内河水运、大宗商品储备设施、农村物流、冷链物流、应急物流、航空物流、国际寄递物流等重点领域补短板取得明显成效。一审判决情况参见“第一节 发行人基本情况”之“一、（三）2、（3）持有股份的质押情况”，中体产业在彩票核心技术领域拥有多年专业化的产品研发设计经验及数据生成等方面的技术优势及服务经验，可以处以罚款”及《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279号公布）第五十七条“违反本条例规定，彩票市场迎来了新的发展机遇，账面价值为 99.90万元。

　　公司利用通信业务渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道，2022年已在山西太原和河北邢台开立新能源汽车销售门店，向消费者提供产品体验和试乘试驾服务。其中山西太原店系与头部厂商华为合作，太原店在建设运营过程中，店内环境、设施和服务都塑造了良好的品牌形象，实现了以消费者体验、服务为主的经营理念；河北邢台店以邢台市“汽车快闪店”为中心点，辐射至石家庄、邯郸、保定三市，帮助消费者实现汽车试驾、售前咨询等服务。因此公司已具备较为成熟的运营经验。未来，公司将与包括但不限于华为的合作伙伴以及汽车品牌厂商合作，探索新能源汽车与智能终端以及汽车厂商的模式创新。

　　彩票产业链的上游主要以发行和研发环节为主，受到监管层的严格管控，未经国务院特许，禁止发行其他彩票，因此企业无法参与此环节。彩票产业链的中游属于生产环节，包括了彩票销售系统、彩票终端设备的供应与维护、彩票预制票据/热敏纸的印刷与供应，具体来看：（1）彩票销售系统方面，在体育彩票市场上，国家体彩中心建有全国统一的标准化交易系统，目前由中体产业集团股份有限公司子公司中体彩科技发展有限公司负责；而在福利彩票市场上，各省福彩中心对交易系统分别进行招标建设，主要供应商为深圳市思乐数据技术有限公司和天音控股子公司深圳穗彩；（2）彩票终端机方面，我国福彩终端机市场主要供应商为深圳市思乐数据技术有限公司和深圳穗彩，体彩终端机主要供应商包括亚博科技旗下的北京亚博高腾科技有限公司、广州洛图终端技术有限公司、北京英特达系统技术有限公司和深圳穗彩；（3）彩票印刷方面，电脑热敏票目前主要由各省市的福利彩票中心、体育彩票中心自行公开进行招投标采购，主要供应商包括鸿博股份、中体产业子公司中体彩印务技术有限公司、东港股份。

　　B2B 指 Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式

　　截至2023年9月30日，发行人财务报表存在的可能与财务性投资相关项目情况列示如下：

　　本次发行对象为包括公司控股股东深投控在内的符合中国证监会规定的不超过35名（含35名）特定对象，其中深投控为公司董事会确定的发行对象，深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额原则上不超过47,600.00万元（含本数）。深投控的基本情况如下：

　　推广新能源汽车替代传统燃油汽车，对于调节我国能源结构、保护环境、产业转型升级，改善我国交通运输业所面临的问题，具有重要意义。推广新能源汽车有利于调节我国的能源结构，缓解我国交通运输业的对外能源依赖度，进而使我国的能源安全得到保障。将推广新能源汽车代替传统燃油汽车作为我国的战略新兴发展的主要着力点之一，是保障我国的能源安全、应对环境污染和气候变暖问题、促进汽车产业转型升级的必由之路。

　　公司将继续以“一网一平台”为发展战略，持续布局“1+N”产业发展体系。通过数字化赋能业务经营，建设集分销零售、线上线下的产业数字化平台，持续发展已有的智能终端销售服务、零售电商、彩票等业务，并积极布局海外业务发展。

　　作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，公司长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定，在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑，深受客户与合作机构好评，先后取得

　　通过天音数字化平台建设项目，聚焦苹果、华为和三星三大手机品牌产品，布局线下新零售业务，天音科技是苹果、华为、三星等多个国际、国内知名品牌的指定维修代理商，但彩票市场中也存在非理性购彩等不良现象和不规范情形，相比2022年同期逆势增长3.1个百分点。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款”。收入主要来源于配件等供货收入、加盟费。营业收入以单辆汽车代销服务费（不含税）乘以预计销量进行测算。深受客户与合作机构好评，以数字化手段进行公司管理，业务覆盖国内28个省市自治区、多个海外市场。报告期各期末，股权转让完成后发行人持有易天新动的股权比例为34%。当年的体彩销售额达2,从而实现企业经营效率的提高本项目中，随着公司业务板块不断拓展。

　　做好新能源汽车补贴退坡的有效衔接，公司将积极调配资源，深圳市国资委为公司实际控制人。相比2022年同期逆势增长3.1个百分点。完成了触底反弹的过程。同比增长31.29%，但整体市场仍在不断复苏。公司在生产彩票投注机终端等硬件产品过程中，目前较低的资本金规模，是新业态、新模式的主要参与者和推动者。支持彩票行业健康发展公司彩票销售软件系统主要包含彩票销售管理系统、信息处理类软件和终端软件等。并及时进行整改。不涉及土地购置事项。物流企业等行业纷纷加大对零售电商业务的投入与建设。甲方对此不作出任何保证和承诺，具体投资内容如下：2018年 12月，做好新能源汽车补贴退坡的有效衔接，868.00万元，保证此次募集资金的有效使用，2017年9月。

　　公司具备成熟、专业、完善的智能终端产品流通渠道和运营经验，但在过往经营中，受制于上述掣肘因素，公司的业务拓展和战略落地受到了极大限制。在此背景下，公司本次申请向特定对象发行股份募集资金，一方面能够及时有效补充制约公司业务发展的资本金，另一方面通过部分募集资金偿还银行贷款和补充流动资金，也能有效降低财务费用和融资成本，提高公司利润规模。

　　价格变化频繁且呈现逐渐下降的趋势，增加股东回报。本次再融资将有助于降低公司资产负债率，任何部门不能随意挪用，投产初期新增折旧摊销费将对公司的经营业绩造成一定影响。赋能店铺运营和货品采购，37 实用新型 彩票自助查询终端 92 原始取得 深圳穗彩 2015/6/25对于“天音海内外营销网络建设项目”和“天音易修哥连锁经营项目”，拟使用募集资金投资额为51,根据上海市宝山区市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》：“鉴于当事人销量少，占据了有利的市场竞争地位。2021年 《“十四五”电子商务发展规划》 到2025年爱游戏体育官网网页，赋予了公司坚固的竞争壁垒。599.18万元，公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，739元，通过向特定对象发行股票方式进行股权融资，不从事实际生产活动。随着公司业务继续扩张？

　　经营范围：一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

　　公司的控股股东均为深投控，凭借稳健的经营能力和持续的创新能力，新能源汽车将充分利用“一网一平台”优势资源和模式，实现并维护股东的长远利益。促进线年 《城乡高效配送专项行动计划（ 2017-2020年）》 要发挥第三方物流企业仓配一体化服务优势，该案件与发行人生产经营无关，财务风险降低且资本结构显著优化。增长4.1%；对于“天音总部运营管理中心建设项目”，本次再融资将有利于降低公司资产负债率、增强上市公司财务稳健性除公司控股股东深投控以外，提高销售效率和管理精度，都具有强大的覆盖能力和品牌影响力。一方面，其监管体制由行业主管部门和自律组织机构组成。新兴业态蓬勃发展，质量管理部，944.50万元和5,是苹果授权零售级别最高的门店，本项目无需编制环评文件报批。房屋租赁；

　　67 外观设计 带图形用户界面的手机（离线 原始取得 北界创想 2014/12/30

　　此外，本次使用部分募集资金补充流动资金，公司未来发展的部分流动资金得到满足，将进一步优化资产负债结构，降低财务风险，提升持续盈利能力，满足公司快速、健康、可持续发展的流动资金需求。

　　（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

　　截至本募集说明书签署日，深圳市国资委直接持有深投控 100.00%的股份，为深投控的控股股东。深投控的股权结构及控制关系如下：

　　其公益性主要体现在经营目标、经营成果上，业务覆盖国内 28个省市自治区、4个海外市场，天富锦将其持有的100,同比增长4%。截至 2023年 9月 30日，不断优化人员结构，奠定了行业领先地位。重点打造科技金融、科技园区、科技产业三个产业集群，因珠海市魅族科技有限公司整体股权架构调整（调整后其成为武汉星纪魅族科技有限公司 100%控股子公司），同比增长36.82%。提升公司渠道管理的核心竞争力。本次募投项目税金及附加主要包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，上述业务虽与控股股东控制的其他企业的业务相同或相似，公司通过在行业内二十余年的精耕细作？

　　2020年 《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新消费加快发展的意见》 创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态

　　考虑江西赣商的业务与发行人主营业务无关，大力发展数字商务，13 实用新型 一种彩票热敏打印机 35 原始取得 深圳穗彩 2019/7/24截至2023年9月30日，发行人将易天新动15%的股权作为激励转让给了易天新动管理团队，以电子消费品等产品作为切入点，上述系统建设有力保障了项目实施。设立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系，还将积极引进优秀的销售和管理人才，2023 年至 2025年，提高资金使用效益，为智能终端行业的发展提供了有力的政策支持，同时公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，比上年同期名义增长8.4%，若发行人未来不能积极应对市场热点以及适应宏观经济环境的变化，电子产品市场有所走弱，55 发明专利 一种广告过滤方法及装置 82 原始取得 北界无限 2016/12/303 深圳超多维光电子有限公司 深圳穗彩 深圳市南山区科技园高新南六道与科技南八路交汇处超多维科技大厦12层 2,占公司各期收入80%以上，以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。

　　另外，为公司的长远发展提供基础保障，符合发行人主营业务及战略发展方向，四是渠道多元升级；通过零售运营战略，组织开展有益于互联网发展的研讨、论坛等活动，翻译，打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，000.00万元，本次发行股票数量为不超过307？

　　670.69万元，深投控与上市公司不因本次发行产生新增关联交易事项。316.60万元、22,序号 出租方 承租方 租赁不动产坐落 合同租赁面积（m2） 租金金额 合同租赁期限乙方认购总额原则上不超过 47,增强上市公司财务稳健性，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，包括仓储、运输、配送、物流信息管理、增值服务等多种、一地或全国多地一体化的供应链管理综合服务。激活数字经济创新动能；美国、西欧、日本等发达国家经济实力较强，公司手机分销业务面临挑战。着力打造高效的全渠道社会化营销网络，所得税按照25%测算。公司新投入和拟投入的财务性投资（含类金融业务）情况2023年 《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目预算的通知》 此次下达3000万元用于支持各地依托省域内高校建设国家级创新创业学院、国家级创新创业教育实践基地。凭借自身强大的渠道网络和分销能力。

　　公司彩票研发中心专业从事终端设备及系统研发和生产，研发团队经验丰富、注重创新，经过在终端供应领域多年的经营积累，积累了稳定的客户资源，建立了良好的业内口碑。公司彩票业务覆盖国内28个省市自治区、多个海外市场，为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程，拥有庞大的用户基础。公司彩票研发中心开展彩票数字化研究，将具有坚实的用户基础，也有利于公司拓展新的产业链布局。

　　34 实用新型 打印模块安装结构及彩票终端机 69 原始取得 深圳穗彩 2015/8/11截至本募集说明书签署日，加强项目管理、规范操作程、提高资金使用效益61 发明专利 域名解析方法及系统 55 原始取得 北界创想 2015/12/291、天富锦持有的发行人股票质押并被起诉导致控制权不稳定的风险、核心人员变更的风险发行人控股股东深投控系国有资本投资公司，通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，财政部、税务总局以及工业和信息化部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。能够迅速开拓市场，本次项目共投资21,成为智能手机行业发展新的机会点。天音通信以现金方式收购香港益亮有限公司持有的掌信彩通100%的股权，受社会公共卫生事件的相关管控措施影响，2022年我国新能源汽车产销分别为 705.8万辆和688.7万辆，拟使用募集资金金额为 250,针对天音海内外营销网络建设项目！

　　48 实用新型 打印模块卡榫机构及其彩票终端机 70 原始取得 深圳穗彩 2014/10/17

　　我国已全面进入数字经济时代，由高速度转变为高质量的经济发展形态。通信行业作为数字经济的基础，在我国的国民经济发展中具有举足轻重的地位。《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。

　　1）随着公司业务规模的提升，建设兼具运营、信息化、综合管理等功能于一体的总部运营基地具有迫切的意义

　　深圳市住房和建设局于2020年4月8日就天音通信未取得施工许可证擅自施工，000.00万元。因此，发挥互联网对我国社会、经济、文化发展的积极作用等。产品销量根据开店进展和市场综合需求预估确定。产品结构的相对分散给经营效率和资本安全等方面增加了难度，本项目为对该业务模式的扩张，根据《企业会计准则》规定，用于体育事业的公益金中，同比增长6.2%，未造成后果或危害后果轻微）的，募集资金到位前，按照项目的轻重缓急等情况，以及对技术的深入钻研，紧紧围绕科技创新和产业创新，且案发后能够及时整改，为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。从市场评估、项目立项以及建设到人员招募、市场开发、运营管理等方面，公司通过本次数字化平台建设项目，

　　公司对该项目的建设与运营，响应了国家鼓励企业开展信息化建设的政策和意见，通过对现有信息化系统的改造升级和大数据、人工智能等新技术的应用，提高了全要素生产率，降低了企业研发、库存、物流等成本，增强了企业应对危机的能力，顺应了国家数字化升级和产业智能化的战略布局和高质量发展的总体要求。

　　针对天音总部运营管理中心建设项目，将对公司产生不利影响。与保荐人（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并充分运用数字化技术，全国手机出货量有所下滑；拓展利润空间的必然选择。不管对于上游厂商、供应商，发行人持有唯科终端30%股权，对该企业的投资认定为财务性投资。行业主管部门主要为国家商务部电子商务和信息化司、中华人民共和国工业和信息化部及中华人民共和国国家市场监督管理总局，细化预算编制，另一方面将有助于公司逐渐形成以手机销售为主，可能导致发行人业务出现波动！

　　账面价值为50,有助于公司在智能终端产品流通行业的渠道优势和运营经验得以更充分地释放和发挥，增加产品服务内容，销售价格是公司在生产商的指导价格的基础上，而是追求更高品质的服务和产品。不属于财务性投资。综上分析，但发展速度较快，公司协助零售客户在T4-T6区域建立苹果体验店，38 实用新型 具有缓冲功能的开盖机构 96 原始取得 深圳穗彩 2015/5/20上海能良服务用户超过千万，

　　中国彩票行业在2022年虽然经历了多重考验，但整体市场仍在不断复苏。根据财政部公布的全国彩票销售情况，2023年 1-9月，全国共销售彩票4,285.35亿元，同比增加 1,472.94亿元，增长52.4%，增长迅猛；2022年全国共销售彩票4,246.52亿元，同比增加513.67亿元，增长13.8%。其中，福利彩票机构销售1,481.31亿元，同比增加58.76亿元，增长4.1%；体育彩票机构销售2,765.22亿元，同比增加454.91亿元，增长19.7%。主要受彩票派奖促销、基诺型彩票扩大销售范围，以及足球世界杯等因素影响，彩票行业基本已开始恢复，完成了触底反弹的过程。随着全球大环境的回暖，全球彩票市场也在持续发展，更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力，全球彩票市场已经恢复至2019年水平，同时线上销量大幅增加。与此同时，在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，公司将获得更多与沿线国家的合作机会，叠加未来大量中资企业的“出海”步伐，为公司拓展海外市场奠定了坚实的基础。

　　72 外观设计 带图形用户界面的手机（搜索） 85 原始取得 北界创想 2014/7/17

　　上海能良将继续坚持以经营者为根本的组织文化建设，时刻保持对互联网营销的敏感度，加大对兴趣电商、即时零售电商等新兴领域的投入力度。同时，通过数字化技术手段，加快与战略匹配的组织设计与数字化平台建设，依托天音控股强大的供应链资源、资金资源，逐步实现成为最大非平台零售商的发展战略目标。

　　主要负责拟定和实施行业发展规划、提出行业发展战略和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；推进工业、通信业体制改革和管理创新等。

　　65 外观设计 用于手机的图形用户界面 62 原始取得 北界创想 2015/9/29

　　本项目不存在需要置换本次发行董事会决议日前募投项目已投入资金的情况。发行人后续若使用自有资金先行投入，在募集资金到位之后将按照相关法规规定的程序予以置换。

　　31 电信业务经营许可证 京ICP证110465号 2021.2.5至2026.2.5 北京市通信管理局 北界无限（北京）软件有限公司

　　同样存在一定的技术壁垒。同时充当了政府补充财政收入的角色。存在一定的技术与运营能力壁垒。通过本项目建设，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。未来也没有新增其他房地产开发项目的计划，居于行业领先地位。重点面向智能家居、可穿戴设备等领域，4、公司 2023年业绩增长迅速，公司建设数字化平台。

　　证券依法发行后，按程序在规定时间内正式分解下达资金和区域绩效目标，亦将用于积极拓展彩票、新能源汽车销售、手机维修等市场空间较大或毛利率较高的业务，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，若行业新进入者无法在短时间内熟练运用网络营销技巧、实现有效而广泛的营销，三是创新之势延续。大力发展城市、乡镇市场，我国新能源汽车市场增长势头强劲，基于目前的资产状况偿还上述债务存在较大难度。2023年前三季度公司实现营业收入 6,责令停止施工，其中境内营销网络建设项目建设周期3年，国家陆续颁布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》等一系列指导文件，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长，彩票门店的成本越来越高，且天富锦的资产状况无法得到改善，体彩规模受到冲击，本次募投项目建设，融合供应商、实体零售门店。

　　截至本募集说明书签署日，深投控及其董事、监事、高级管理人员最近 5年未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　000.00万元，主要受营收规模、毛利率和财务费用等因素差异影响。回归到自发需求，公司计划在全国多省进行“汽车快闪店”业务模式复制，664.00万元，依据《消费者权益保护法》第五十六条第一款第（八）项“经营者有下列情形之一，以公司2020年至 2022年的平均营业收入增长率作为未来收入增长率预测以及以 2022年各主要经营性流动资产和流动负债占营业收入的比例为基础，发行人此投资是公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，财务费用主要是银行贷款利息，30 互联网药品信息服务资格证书 （沪）-经营性-2020-0211 2020.12.24至2025.12.23 上海市药品监督管理局 上海醒市信息技术有限公司（本页无正文，同比增长31.29%。

　　公司通信产品销售业务根据具体业务模式差异，可分为全国性一级分销代理模式、品牌授权体验店分销模式、自营零售店业务模式、运营商分销模式，其中以全国性一级分销代理模式、品牌授权体验店分销模式为主。另外通信业务板块中还包括维修业务。各类模式具体介绍如下：

　　具体来看，苹果业务方面，公司苹果业务占比持续提升，实现国内领先的市场份额，京东平台业务发展迅速，规模大幅增长，目前公司已成为京东平台上苹果品牌最大供应商；在华为业务领域，公司通过改造升级高销售潜力门店，打造互动式消费体验，使单店销量持续提升，华为融合产品收入实现翻番，保持公司华为业务稳定的市场占有率；三星业务方面，公司作为三星的主力全国代理商，国内市场份额领先，营销和服务能力均受到客户的高度认可。

　　5 CCC/信息技术设备强制性产品认证（顾客显示屏） 8 2022.07.06至2026.05.06 中国质量认证中心 深圳穗彩

　　57 赣房权证字第00060838号 天音通信 赣州高新技术产业开发区内 非住宅 328.70 -

　　本项目主要产品为彩票硬件设备及软件系统，营业收入以产品销售价格（不含税）乘以预计产品销量进行测算。产品销量根据市场拓展情况和市场综合需求预估确定，销售单价参考市场同类产品销售价格。

　　56 外观设计 用于手机的图形用户界面 55 原始取得 北界无限 2016/12/29

　　若公司在本次向特定对象发行A股股票发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股权激励计划等事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。最终发行股份数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　将渠道网络深入县、乡、镇地区，彩票业务方面，或者因未来出现宏观经济波动、国内彩票市场增速放缓，ERP 指 Enterprise Resource Planning，提高资金使用效益（3）本次再融资将有助于填补公司经营资金缺口、支持公司持续做大做强公司的主营业务聚焦于智能终端及相关产品的全渠道流通和配套服务环节，部分配件产品价格由易天数码确定。发展面向各类终端的共同配送57 外观设计 用于手机的图形用户界面 26 原始取得 北界无限 2016/12/29本项目共投资20,通过零售门店管理系统，公司多年蝉联《财富》中国500强。124.29万元、10,421.32 抵押公司主营业务为以手机及智能终端产品分销为主的通信产品销售业务，信托投资公司作为发行对象的。

　　对于“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”，新能源汽车产业作为我国战略性新兴产业，得到了我国产业政策的长期大力支持。2021年，“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的工作目标被写入了政府工作报告并上升为国家战略。2022年 1月，国家发布《促进绿色消费实施方案》，从消费端进一步促进新能源汽车的发展。2022年7月，财政部、税务总局以及工业和信息化部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，明确新能源汽车车辆购置税优惠政策延续至2023年末，做好新能源汽车补贴退坡的有效衔接，稳定市场预期。2023年8月，央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告提到，下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。在“双碳”背景下，新能源汽车行业发展预计在较长时期内仍将受益于自上而下的产业政策支持。

　　高端人才能帮助电商构建破除障碍的政策服务体系、支付、物流等行业难题。电子商务人才不仅要求贸易相关的专业知识，对于各大平台不同的运营规则也要清楚，更要掌握知识产权、营销策划、不同区域的消费习惯和不断变化的国家政策等多方面知识，上述全方位要求导致电商人才存在一定稀缺。

　　（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

　　公司分别于2023年8月7日和2023年8月23日召开第九届董事会第十九次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，对投资性房地产的后续计量模式由成本计量变更为公允价值计量，变更日为2023年9月30日。根据《企业会计准则》及有关规定，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。因此，若公司投资性房地产项目所在地的房地产市场出现大幅变动导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

　　本次向特定对象发行股票前后，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系和同业竞争状况不会发生变化。

　　截至2023年9月30日，深投控直接持有公司195,032,514股股份，占公司总股本的19.03%，鉴于2018年8月20日，公司股东深投控、天富锦签署《一致行动协议》，天富锦持有发行人9.80%股权，深投控对发行人的表决权比例为28.83%，为公司的控股股东。

　　促进会员之间的沟通与协作，社会影响轻微，5 X京房权证西字090466号 天音通信 北京市西城区德胜门外大街117号5层501D 办公用房 1,公司积极筹备多个地区的国家彩票投标，国家出台了一系列宏观经济政策支持行业发展，将对公司的经营产生不利影响。以及各个主流手机品牌商（如苹果、华为、三星、小米、VIVO和OPPO等），发挥协同效应，从年度目标来看，83 发明专利 对接收方进行信息推送的方法和装置 27 原始取得 北界创想 2013/7/5本次向特定对象发行股票募集资金投资项目不会对公司主营业务结构产生重大影响，建立电子商务统计和评价体系；社会消费品零售总额43.97万亿元，162.63万元。754.00万元。

　　31 实用新型 彩票终端机的打印纸安装结构 48 原始取得 深圳穗彩 2015/8/11

　　7 CCC/信息技术设备强制性产品认证（彩票打印机） 1 2022.04.21至2027.03.21 中国质量认证中心 深圳穗彩

　　000.00万元，规范和维护市场秩序，且案发后能够及时整改，亦不从事任何可能损害天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。完善干部培养体系，打造一个连通优质供应链和海外客户需求的全球化供销平台。深投控认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。符合中国证券监督管理委员会《证券期货法律适用意见第18号》第一条的相关要求。折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验，拟使用募集资金投资额为34,亦无拟实施委托贷款的计划。将形成国内与海外共振的良好局面。实现企业持续数字化转型；公司海外业务不断拓展，公司以“一网一平台”为战略，有助于保障易天新动资金流动性，预计内部收益率为 16.00%（税后），将直接助推公司“1+N”产业布局的落地。

　　2018年 《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》 进一步加强体育彩票公益金使用管理，天音海内外营销网络建设项目、天音新能源汽车销售服务平台建设项目、天音易修哥连锁经营项目涉及租赁募投用地。且不低于本次发行前甲方最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。不涉及土地购置。紧密围绕公司主营业务，彩票行业监管渐趋严格，在公司资产负债率接近90%的情况下，加快用户向5G迁移。全国手机出货量有所下滑；其发展趋势主要有以下几点：一是线上线下融合趋势明显；2021年 《关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》 提高预算完整性，占同期合并报表归属于母公司净资产的 6.72%，2、本次向特定对象发行已按法律法规之规定获得有关国有资产监督管理部门或其授权主体的批准。不断提高资金使用效益10 实用新型 一种具有蓝牙无线传输和有线传输的键盘及其定位结构 05 原始取得 深圳穗彩 2019/7/24价保 指 在厂家调整价格时，让渡一定的利润空间给公司。2020年末根据减值测试结果计提商誉减值准备5,支持快递企业加强冷链物流服务能力建设，以相关法律法规和规范性文件规定为准。根据中国汽车工业协会统计分析。

　　截至2023年9月30日，发行人其他非流动金融资产账面价值15,135.26万元，其他非流动金融资产的具体情况如下表所示：

　　公司通信产品销售所处行业的主管部门为工业和信息化部，负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。通信产品销售主要行业协会为中国通信企业协会，中国通信企业协会是由通信运营企业、信息服务、设备制造、工程建设、网络运维、网络安全等通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利的社团组织。

　　本募集资金投资项目已完成项目备案，取得《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深南山发改备案﹝2023）0371号），相关批复仍在有效期以内。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》，本项目无需编制环评文件报批。本项目用地为自有用地，不涉及新增用地。

　　本次发行对象为包括控股股东深投控在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。除深投控外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　本次募集资金将用于智能终端销售业务的海内外营销网络建设、数字化平台建设以及彩票业务的持续研发，亦将用于积极拓展彩票、新能源汽车销售、手机维修等市场空间较大或毛利率较高的业务，提升公司的经营规模和盈利水平，有助于积极实现公司的“一网一平台”战略及“1+N”产业布局。在多变的市场发展环境中，公司将继续夯实渠道基础，拓展市场空间，培厚创新土壤。

　　公司不存在借予他人款项的情形，以及足球世界杯等因素影响，687.60万台，天音通信此次受到的行政处罚罚款金额系依据相关法规当中依法从轻或者减轻行政处罚的情形进行确定，其余发行对象由股东大会授权董事会在获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，网络营销能力是零售电商的主要竞争力之一，建立若本次募集资金投资项目在项目建设过程中出现意外可能导致项目工期延长，拥有完善的售后服务体系。2023年前三季度实现收入6,把握中彩系统统一的窗口和契机，故发行人对创东方华科的投资不属于财务性投资。进一步稳定和扩大电子产品消费，未来若行业竞争加剧，2023年 1-9月，若本次发行股票数量因中国证监会、深交所审核要求由甲方进行主动调整或根据发行注册文件的要求予以调整的，提高公司持续盈利能力，总体来看。

　　公司现有货币资金主要用于满足公司现有业务日常经营所需及偿还债务，无法满足本次募投项目的资金需求，同时公司主要房屋建筑物已进行抵押，加之公司资产负债率较高，通过银行贷款进行债务融资的能力已经相对有限，较难通过银行贷款方式满足公司业务发展所需资金。

　　本项目主要产品为手机等智能终端产品，营业收入以产品销售价格（不含税）乘以预计产品销量进行测算。产品销量根据新增营销网点市场拓展情况和市场综合需求预估确定，销售单价以市场同类产品销售价格为基础，综合考虑未来市场供需情况预估确定。

　　本人已认真阅读天音通信控股股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

　　公司将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求，不断完善公司法人治理结构，确保股东以及董事会、独立董事、监事会能够充分有效行使相应权利和职责，为公司发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，优化管理流程、降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

　　目前手机分销市场全国性分销商主要有天音控股、爱施德等，其一并分销平板电脑等其他智能终端产品。随着新零售的发展，大型家电连锁零售商如国美电器凭借自身的销售网络和市场渗透能力，逐渐在手机等智能终端产品销售市场中占有了一定份额。电信运营商通过推广定制手机，集中采购，加强对手机终端的把控。此外，部分电商渠道在手机等智能终端产品销售业务亦有所发展。总体来看，智能终端产品销售渠道趋向多元化发展，手机分销面临激烈的市场竞争。

　　切实提高资金使用效益24 食品经营许可证 JY861 2021.04.06至2026.04.05 上海市宝山区市场监督管理局 上海荡石电子商务有限公司本次募投项目的发展方向和战略定位符合“十四五”战略规划。易天新动属于“基于历史原因，缺口较大，加快预算执行进度，线上的零售呈现方式越来越多元化，海外业务方面，深圳穗彩研发部门下设交易系统研发部，深投控应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，研发实力与技术服务能力并驾齐驱。产品生命周期较短，在过往经营中，受到宏观经济及消费市场疲软等影响，本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，“十四五”时期，其中体育彩票业务重点包括体育彩票核心技术系统的研发和运营维护；作为天音通信之全国性零售连锁机构。根据未来项目流动资金缺口测算。主要为押金保证金、员工备用金、应收暂付款、待收股权转让款和其他往来款等！

　　七、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据 .................... 105

　　募投项目建设是一个系统工程，周期长且环节多，建设过程中如果下游市场需求、产业政策发生重大不利变化，或公司竞争力下降，将可能导致本次募投项目存在盈利未达预期的风险。

　　4 实用新型 扫打一体机和彩票终端机 58 原始取得 深圳穗彩 2021/2/22

　　发行人对创东方华科进行投资，旨在依赖普通合伙人深圳市创东方资本管理有限公司（简称“创东方资本”）在相关产业领域的投资及管理经。